El Gobierno anunció hoy que vuelve al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo. Después de ocho años, el Ministerio de Economía volvió a colocar un título en moneda extranjera.

Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, se trata de bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%. "No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", aclaró Caputo. "Esto NO aumenta la deuda. Es para pagar bonos que amortizan", insistió su segundo en el área, José Luis Daza. "El superávit fiscal y crecimiento económico hacen que la Argentina lidere al mundo en desendeudamiento".

En Economía agregaron que esta operación "tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA".

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo. El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones.

Tras el anuncio de Caputo, el presidente Javier Milei celebró con un posteo en redes: "Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!!".

Cómo es la operación

La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre. Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N). Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento. Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina. “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.

Añadió que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

Finalmente, precisó: “El resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026”.

Caputo explicó que el bono es con legislación nacional, dado que existe la prohibición de hacer con legislación extranjera por la conocida “Ley Guzmán”. Esa norma obliga a que un endeudamiento en moneda extranjera pase por el Congreso.