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Deuda: reducen vencimientos por $931.000 millones hasta noviembre

El Ministerio de Economía realizó un canje de deuda de corto plazo donde logró un nivel de participación superior al 61%.

Deuda: reducen vencimientos por $931.000 millones hasta noviembre
Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía canjeó deuda de corto plazo por $ 931.116 millones, otorgando tres bonos duales con vencimiento entre junio y septiembre del año próximo. De esta forma, se logró un nivel de participación superior al 61% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.



El Palacio de Hacienda instrumentó el canje debido a que enfrentaba vencimientos por un monto total estimado en 1,7 billones de pesos durante el corriente mes y diciembre próximo. Según el cronograma de Economía, el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $ 894.135 millones en noviembre y otros $847.110 millones en diciembre.



Luego de esta operación de conversión, se logró adjudicar en valor efectivo $ 931.116 millones y así reducir los vencimientos proyectados a $464.625 millones en lo que resta de noviembre y $466.490 millones para diciembre.



Por su parte, los “bonos dual” entregados en canje permiten a los tenedores del del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.



En este sentido, a los tenedores de la Letras ajustadas por CER (Lecer X23N2), cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre, y a los inversores con Letras a Descuento (LEDE) y el Bono vinculado a la variación del dólar, con vencimiento el 30 de noviembre, se les entregaron Bonos Dual con plazo de vencimiento fijado para el 30 de junio de 2023, por un monto total de $ 263.043 millones .
 

En cambio, para los poseedores de la LEDE S16D2, la Lecer X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 pagadera el 30 de diciembre, se entregaron Bono Dual con vencimiento previsto para el 30 de julio, por un total de $ 466.490 millones . En tanto, los tenedores de Boncer TC22P, con vencimiento el 29 de diciembre, recibieron Bono Dual pagaderos el 29 de septiembre de 2023, por un monto total de $201.583 millones.



El Ministerio de Economía informó -a través de un comunicado- que en la operación de conversión concretada se recibieron 543 ofertas por un valor nominal equivalente a US$ 5.965 millones.
 

El Tesoro ofreció tres opciones:

  • Opción 1: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la Lecer X23N2 cuyo vencimiento es el 23 de noviembre y para los tenedores de la LEDE S30N2 y del BONO vinculados al dólar estadounidense T2V2 cuyos vencimientos son el 30 de noviembre.
  • Opción 2: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores de la LEDE S16D2, la Lecer X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 con vencimiento el 30 de diciembre.
  • Opción 3: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del Boncer TC22P cuyo vencimiento es el 29 de diciembre.
     

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